Професор Себастьян Кейн шукає формулу невидимості. Він вже навчився робити невидимими тварин. Але експеримент не можна вважати завершеним, поки не буде знайдена формула «повернення» — невидимий об'єкт повинен знову знайти плоть і кров.
Після довгих пошуків Кейн знаходить шукану формулу і успішно повертає в світ реальних обрисів горилу. Залишається заключний акорд — зробити повний цикл на людину. Як справжній учений, Кейн вирішує виконати це з самим собою...