Дія фільму відбувається в наші дні в маленькому південному містечку на території колишнього СРСР. Головний герой — Едік Лєтов — допомагає людям розшукувати родичів. Знаходить він у Канаді, Ізраїлі, Швейцарії... Для Едіка це — бізнес, і бізнес безвідмовний.
Якщо справжні родичі не знаходяться, Едік організовує заміну. І начебто все в його маленькій фірмі йде добре. Але так як його клієнти люди самотні, то на своїх зарубіжних гостей вони виливають стільки любові і тепла, що ті й подумати не можуть про свою удаваності — і переймаються відповідним почуттям...
*Обкладинка відрізняється!