Когда Одетт и Дерек были маленькими, им была ненавистна мысль, что однажды они могут вступить в брак. Но время шло, дети росли, менялся их облик, а вместе с ним и взаимные чувства. Но одной недоброй ночью Дерек обижает Одетт и девушка исчезает. Все уверены, что девушка погибла и только Дерек продолжает надеяться искать свою любимую. Тем временем, злой колдун превращает юную деву в лебедя. Теперь она превратиться в человека лишь тогда, когда лунный свет коснется поверхности озера, где она отныне обречена жить. В поисках своей второй половинки эта пара поймет, что означает обет вечной любви.