Перетворення в чудовисько (частина 1) / Adventures in Turtle-Sitting
Кейсі і Ейпріл зібралися на побачення за місто, але їх плани порушили Черепашки, попросивши посидіти з хворим Донателло. Але насправді Донателло не хворий, він на другій стадії страшну мутацію, яка перетворить її на кровожерливого мутанта.
Перетворення в чудовисько (частина 2) / Good Genes (Part 1)
Донателло дуже поганий, він майже вже перетворився на монстра. Черепашки вирішили проникнути в лабораторію Бішопа і роздобути ліки для Донателло.
Перетворення в чудовисько (частина 3) / Good Genes (Part 2)
Черепашки укладають угоду з Ангелом Бишопом. Він дає їм вакцину для Донателло, а вони допомагають йому в
його генетичних експериментах. Але це не так просто, так як відсутній "елемент" знаходиться біля Карай, і вона не віддасть його без бою.
Добро і зло / Ninja Tribunal
На цей раз на черепашок напали ніндзя. Вони виявляються залучені в затяжну боротьбу між добром злам. І коли вони зрозуміють, хто їх противники, вони будуть сильно здивовані.